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Visão geral do processo de faturamento

Contabilidade Faturas 147 visualizações

Dependendo do seu negócio e do aplicativo que você usa, existem diferentes maneiras de automatizar a criação da fatura do fiel/parceiro no Oves. Normalmente, o projeto de fatura é criado pelo sistema (com informações provenientes de outros documentos como pedido de venda ou contratos) e o contador só precisa validar o rascunho e enviar as faturas em lote (por correio normal ou e-mail).

Dependendo do seu negócio, você pode optar por uma das seguintes formas de criar rascunhos de faturas:

Na maioria das igrejas, os membros criam cotações que se tornam pedidos de atendimentos assim que são validadas. Em seguida, faturas preliminares são criadas com base no pedido de atendimento. Você tem opções diferentes como:

  • Fatura manualmente: use um botão no pedido de atendimento para acionar o rascunho da fatura
  • Fatura antes da entrega: fature o pedido completo antes de acionar o pedido de entrega
  • Fatura com base na ordem de entrega: consulte a próxima seção

A fatura antes da entrega geralmente é usada pelo aplicativo de comércio eletrônico quando o fiel/parceiro paga no pedido e nós entregamos depois. (pré-pago)

Para a maioria dos outros casos de uso, é recomendável faturar manualmente. Permite ao vendedor acionar a fatura sob demanda com opções: faturar todo o pedido, faturar um percentual (adiantamento), faturar algumas linhas, faturar um adiantamento fixo.

Esse processo é bom para serviços e produtos físicos.

Os varejistas e o comércio eletrônico geralmente faturam com base nos pedidos de entrega, em vez do pedido de atendimento. Esta abordagem é adequada para negócios onde as quantidades que você entrega podem ser diferentes das quantidades pedidas: alimentos (fatura baseada em Kg reais).

Dessa forma, se você entregar um pedido parcial, só fatura o que realmente entregou. Se você fizer pedidos em atraso (entrega parcial e o restante posteriormente), o cliente receberá duas faturas, uma para cada pedido de entrega.

Um pedido de comércio eletrônico também acionará a criação do pedido quando ele for totalmente pago. Se você permitir o pagamento de pedidos por cheque ou transferência bancária, Oves apenas criará um pedido e a fatura será acionada assim que o pagamento for recebido.

Se você usa contratos, pode acionar a fatura com base no tempo e material gasto, despesas ou linhas fixas de serviços / produtos. Todo mês, o membro irá disparar a fatura com base nas atividades do contrato.

As atividades podem ser:

  • produtos / serviços fixos, provenientes de uma ordem de venda vinculada a este contrato
  • materiais adquiridos (que você irá faturar novamente)
  • tempo e material com base em planilhas de horas ou compras (subcontratação)
  • despesas como viagens e acomodação que você re-fatura para o fiel/parceiro

Você pode faturar no final do contrato ou acionar faturas intermediárias. Essa abordagem é usada por instituições de serviços que faturam principalmente com base no tempo e no material. Para organizações de serviços que faturam com base no preço fixo, eles usam um pedido de venda regular.

Para assinaturas, uma fatura é acionada periodicamente, automaticamente. A frequência da faturação e os serviços / produtos faturados são definidos no contrato.

Os usuários também podem criar faturas manualmente sem usar contratos ou um pedido de atendimento. É uma abordagem recomendada se você não precisa gerenciar o processo de atendimento (cotações), nem a entrega dos produtos ou serviços.

Mesmo que você gere a fatura de um pedido de atendimento, pode ser necessário criar faturas manualmente em casos de uso excepcionais:

  • se você precisar criar um reembolso
  • Se você precisa dar um desconto
  • se você precisar alterar uma fatura criada a partir de um pedido de atendimento
  • se você precisar faturar algo não relacionado ao seu negócio principal

Alguns módulos específicos também são capazes de gerar faturas preliminares:

  • adesão : fature seus membros todos os anos
  • reparos : fature seus serviços pós-venda

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