Converta Novos Contatos em Oportunidades de Evangelização

O sistema pode gerar  um Lead (Contato Novo)  ao em vez de uma Oportunidade de evangelização, a fim de adicionar uma etapa de qualificação antes de converter um contato em uma Oportunidade de Evangelização e atribuí-lo aos Agentes de Pastoral/ Responsáveis certos. No caso de vendas de algum produto, atribuir um vendedor ou equipe de vendas.

No OVES, os Leads são tratados também como "Ovi" (ovelha). Leads e Ovis são, então, novos contatos que geram novas oportunidades de atendimento pastoral, prestação de serviços ou comercialização de algum produto, além de poder oferecer a eles uma Campanha ou até mesmo apresentar a Pastoral do Dízimo. No seu CRM (Central de Relacionamentos com os Membros), você pode agrupar seus "Ovis" por estágio do atendimento, como na imagem abaixo:

Você pode ativar esse modo nas Configurações de CRM. Ele se aplica a todos os seus canais de Atendimento Pastoral ou Vendas por padrão. Mas você pode torná-lo específico para canais específicos a partir de seu formulário de configuração.

Configuração

Para que esse recurso funcione, vá para CRM ‣ Configuração ‣ Configurações e ative o recurso Ovelha .

agora você terá um novo submenu Contatos em Contatos, onde eles serão agregados.

Transforme um Contato em uma Oportunidade de evangelização

Ao clicar em um Contato , você terá a opção de convertê-lo em uma oportunidade e decidir se ele ainda deve ser atribuído ao mesmo canal / pessoa e se você precisa criar um novo Fiel.

Se você já tem uma oportunidade com esse cliente, Oves irá automaticamente oferecer-lhe a fusão com essa oportunidade. Da mesma maneira, Oves irá automaticamente oferecer a você um link para um cliente existente, se esse cliente já existir.

Unir oportunidades

O Oves também proporá automaticamente a fusão de oportunidades se elas tiverem o mesmo endereço de e-mail. Ao mesclar oportunidades, Oves mescla as informações na oportunidade que foi criada primeiro, dando prioridade às informações presentes na primeira oportunidade.

Nenhuma informação é perdida: os dados da outra oportunidade são registrados no chatter e nos campos de informações para fácil acesso.

Você mesmo encontraria uma duplicata ... você também pode mesclar oportunidades de evangelização ou Contatos mesmo que o sistema não proponha isso.

Veja como, na visualização de lista. Selecione as oportunidades de Evangelização ou Contatos que deseja mesclar e o botão de ação aparecerá. Em seguida, você pode selecionar mesclar.